在中國(guó)包裝飲用水市場(chǎng),曾經(jīng)因?yàn)?ldquo;標(biāo)準(zhǔn)”問(wèn)題引發(fā)多次爭(zhēng)議。而此次新標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)稿一出,同樣有人歡喜有人愁。那些依靠“礦物質(zhì)水”概念占據(jù)市場(chǎng)主流地位的企業(yè),必然已經(jīng)開(kāi)始為此帶來(lái)的沖擊未雨綢繆,而對(duì)那些天然礦泉水企業(yè)而言,雖然標(biāo)準(zhǔn)的厘清有利于它們擴(kuò)大生存空間,但原料稀缺造成的“天然”價(jià)格障礙,也會(huì)阻擋部分消費(fèi)者的選擇,由此看,市場(chǎng)的變局真的會(huì)如它們所愿嗎?
在位于北京市海淀區(qū)一家超市飲料區(qū)的一處貨架上,擺滿(mǎn)了大大小小、樣式與品牌不一的瓶裝水。康師傅、娃哈哈 、農(nóng)夫山泉、怡寶、冰露這些市場(chǎng)常見(jiàn)品牌赫然在列,但也有依云、昆侖山、西藏 5100這些中高端天然礦泉水,恒大冰泉也在其中占據(jù)了一席之地。
雖然飲水區(qū)的貨架通常只有幾平方米的面積,但這卻是各大品牌的必爭(zhēng)之地。而即將出臺(tái)的行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn),或?qū)⒆屩袊?guó)水業(yè)江湖再次發(fā)生變局。
盡管在接受 記者采訪時(shí),康師傅相關(guān)負(fù)責(zé)人表現(xiàn)得比較平靜。但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),衛(wèi)計(jì)委在食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《包裝飲用水》征求意見(jiàn)稿如果最終出臺(tái),對(duì)生產(chǎn)礦物質(zhì)水的康師傅、可口可樂(lè)旗下的冰露等品牌來(lái)說(shuō),并不是一個(gè)好消息。據(jù)了解,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上約有四分之一的包裝飲用水采用”礦物質(zhì)水名稱(chēng)。
礦物質(zhì)水爭(zhēng)議由來(lái)已久
據(jù)《中國(guó)食品報(bào)》引用中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù),目前,包裝飲用水的市場(chǎng)規(guī)模在1200億元左右,以15%左右的速度增長(zhǎng)。截至2013年3月底,飲用水企業(yè)的前五名分別是康師傅、農(nóng)夫山泉、娃哈哈、華潤(rùn)怡寶、可口可樂(lè),其市場(chǎng)份額依次是23%、22%、18%、9%及7%。其中純凈水、礦物質(zhì)水、天然水、礦泉水占飲用水的比重分別是44%、28%、13%、9%,其他水占6%。而康師傅和可口可樂(lè)是礦物質(zhì)水市場(chǎng)的代表者。
記者注意到,關(guān)于礦物質(zhì)水的爭(zhēng)議由來(lái)已久。早在2009年,《南方周末》等媒體就對(duì)康師傅等礦物質(zhì)水進(jìn)行過(guò)質(zhì)疑。
在當(dāng)年的全國(guó)“兩會(huì) ”期間,當(dāng)時(shí)的全國(guó)人大代表、吉林森工集團(tuán)董事長(zhǎng)柏廣新向全國(guó)人大常委會(huì)就《關(guān)于禁止飲用水中添加食品添加劑的建議》提交了議案。
柏廣新認(rèn)為,從營(yíng)養(yǎng)角度講,在飲用水中添加的人工礦物質(zhì)類(lèi)的食品添加劑,起不到任何作用,目的只是滿(mǎn)足廠家商業(yè)宣傳的需要,而且礦物質(zhì)水的名稱(chēng)存在誤導(dǎo)性,消費(fèi)者無(wú)法從名稱(chēng)上分辨與 “天然礦泉水”的差別,是不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為。
這在當(dāng)時(shí)對(duì)康師傅造成了不小的影響。據(jù)中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù)顯示,2008年上半年康師傅的市場(chǎng)占有率為19.1%,但到2009年底,康師傅的市場(chǎng)占有率下降到了16.5%。
不過(guò),康師傅后來(lái)又通過(guò)一些市場(chǎng)策略挽回了市場(chǎng)份額。2013年年中,康師傅發(fā)布中報(bào)時(shí)曾表示,2013年推出的新瓶型深受市場(chǎng)歡迎,自上市以來(lái)包裝水市占率穩(wěn)步上升至24.0%。
據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者透露,這幾年康師傅主要是通過(guò)低價(jià)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng),實(shí)際上一瓶標(biāo)價(jià)1元錢(qián)的瓶裝水毛利只有1分錢(qián)。但是低價(jià)格讓其銷(xiāo)售規(guī)模大增,也沒(méi)有虧損,而且康師傅的礦物質(zhì)水只是其打開(kāi)銷(xiāo)售渠道的搭售品牌,為其他飲料品牌鋪路。
飲用礦物質(zhì)水或?qū)⒏?/div>
作為目前國(guó)內(nèi)礦物質(zhì)水最大的生產(chǎn)商,康師傅2013年三季報(bào)稱(chēng),據(jù)AC尼爾森2013年9月最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,以銷(xiāo)售量為基礎(chǔ),康師傅即飲茶及包裝水銷(xiāo)售量的市場(chǎng)占有率分別為53.6%及25.6%,面對(duì)市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇等情況,依然穩(wěn)居市場(chǎng)第一位。
而對(duì)于這次“除名”風(fēng)波,康師傅方面表現(xiàn)得比較平靜。
康師傅新聞發(fā)言人陳功儒日前告訴記者,標(biāo)準(zhǔn)目前還在意見(jiàn)征詢(xún)階段,現(xiàn)在過(guò)度解讀或反應(yīng)意義不大,公司還在了解相關(guān)單位制定的背景思路,并會(huì)實(shí)時(shí)反映市場(chǎng)現(xiàn)況。就新版標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)文來(lái)看,在飲用包裝水中添加食品添加劑是被認(rèn)可的,這也是提供礦物質(zhì)水這類(lèi)產(chǎn)品繼續(xù)在市場(chǎng)服務(wù)消費(fèi)者的依據(jù)。
在中投顧問(wèn)研究員梁銘宣看來(lái),若這一標(biāo)準(zhǔn)得以通過(guò),飲用礦物質(zhì)水將面臨著更名風(fēng)險(xiǎn)。其表示,盡管廠家會(huì)積極準(zhǔn)備,盡量降低損失,但是在消費(fèi)旺季即將到來(lái)的外部環(huán)境下,礦物質(zhì)水會(huì)喪失部分市場(chǎng)份額。
事實(shí)上,這次的更名范圍可能不僅僅局限于礦物質(zhì)水。有分析指出,雖然“礦物質(zhì)水”的名稱(chēng)可能會(huì)造成一定誤解,但相比一些包裝飲用水名字用“山泉”、“富氧水”等概念營(yíng)銷(xiāo)所帶來(lái)的誤解,“礦物質(zhì)水”名字所產(chǎn)生的誤解要小多了。
“至于要如何稱(chēng)呼或者標(biāo)示,避免相關(guān)單位擔(dān)憂(yōu)的誤導(dǎo),這可能不僅限于礦物質(zhì)水,而是涉及各種廠家的炒作,這應(yīng)該是新版標(biāo)準(zhǔn)制定的初衷。畢竟,新版標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后,所有的飲用包裝水(除了礦泉水)一體適用,每一個(gè)廠家的標(biāo)簽或多或少都得調(diào)整。”陳功儒說(shuō)。
記者日前在走訪北京家樂(lè)福天通苑店時(shí)了解到,康師傅一個(gè)品牌水依舊在沿用礦物質(zhì)水的標(biāo)簽,該店負(fù)責(zé)水貨柜的工作人員對(duì)記者表示,并沒(méi)有消費(fèi)者在近期詢(xún)問(wèn)過(guò)工作人員關(guān)于飲用水和礦泉水的區(qū)別,標(biāo)簽為礦泉水的產(chǎn)品的銷(xiāo)量在近期也沒(méi)有變化,近期也沒(méi)有礦泉水產(chǎn)品更換標(biāo)簽的情況。
“水之戰(zhàn)”頻頻發(fā)生天然礦泉水或借新標(biāo)準(zhǔn)上位
中國(guó)水業(yè)之爭(zhēng)由來(lái)已久,并不僅僅局限于當(dāng)前礦物質(zhì)水的相關(guān)爭(zhēng)議。有意思的是,幾乎每次中國(guó)水業(yè)領(lǐng)域發(fā)生爭(zhēng)議的背后,都伴隨著相關(guān)細(xì)分行業(yè)此消彼長(zhǎng)的過(guò)程。
從上個(gè)世紀(jì)80年代末之前的天然礦泉水時(shí)代,到上世紀(jì)90年代初純凈水大行其道,再到2005年以康師傅為代表的礦物質(zhì)水發(fā)力搶占市場(chǎng),都伴隨著種種爭(zhēng)議。而在此次“除名”爭(zhēng)議四起之時(shí),水業(yè)的發(fā)展似乎到了一個(gè)“輪回”。業(yè)內(nèi)普遍的觀點(diǎn)是,新標(biāo)準(zhǔn)將有利于天然礦泉水的發(fā)展,后者可能將借機(jī)回到主流。
有一個(gè)細(xì)節(jié)可以佐證這一點(diǎn),相比康師傅、可口可樂(lè)等推出礦物質(zhì)水企業(yè)的尷尬,這次“除名”風(fēng)暴襲來(lái)之時(shí),不少天然礦泉水企業(yè)表現(xiàn)得相當(dāng)積極。征求意見(jiàn)稿剛出爐,有關(guān)“礦泉水新品類(lèi)上位”的聲音就開(kāi)始在網(wǎng)絡(luò)上迅速傳播。其中直接強(qiáng)調(diào),如果新國(guó)標(biāo)得以實(shí)施,消費(fèi)者將對(duì)飲用水的級(jí)別有更清晰的認(rèn)知。
對(duì)此,中投顧問(wèn)研究員梁銘宣告訴記者,此次征求意見(jiàn)稿的出現(xiàn)將會(huì)提升消費(fèi)者對(duì)“飲用礦物質(zhì)水”的認(rèn)知度,其中天然礦泉水是飲用礦物質(zhì)水的最大替代品。
不過(guò),與上世紀(jì)80年代末的情況不同,如今的天然礦泉水行業(yè)已經(jīng)吸引了眾多資本角力。如何在資源有限的情況下,在價(jià)格與市場(chǎng)之間尋找平衡,是天然礦泉水行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。
水業(yè)格局幾經(jīng)變遷
不少業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時(shí)表示,目前中國(guó)包裝水行業(yè)已經(jīng)形成了四大集團(tuán)軍,以康師傅、可口可樂(lè)為代表的礦物質(zhì)水,以娃哈哈為代表的純凈水,以農(nóng)夫山泉為代表的天然地表水,以昆侖山、西藏5100、恒大冰泉為代表的天然礦泉水。
水質(zhì)研究專(zhuān)家趙飛虹對(duì)記者講述中國(guó)這幾大“水系”的來(lái)龍去脈時(shí)說(shuō),中國(guó)最早只有天然礦泉水,在20世紀(jì)初的時(shí)候,德國(guó)人在山東開(kāi)采了嶗山礦泉水。上個(gè)世紀(jì)80年代末之前一直是天然礦泉水的時(shí)代。
上世紀(jì)90年代初,以娃哈哈為代表的企業(yè)開(kāi)始推出純凈水。到2000年,農(nóng)夫山泉拋出“純凈水對(duì)人體無(wú)益論”,隨后引發(fā)了純凈水和天然水之爭(zhēng)。
就在娃哈哈與農(nóng)夫山泉爭(zhēng)奪激烈時(shí),康師傅在2002年推出了第一瓶礦物質(zhì)水。“礦物質(zhì)水早期起源于美國(guó) ,80年代末期,雀巢公司推出了礦物質(zhì)水的概念,當(dāng)時(shí)的美國(guó)消費(fèi)者開(kāi)始認(rèn)為,純凈水缺少對(duì)人體有益的物質(zhì)。”趙飛虹說(shuō)道。
2005年,康師傅礦物質(zhì)水開(kāi)始發(fā)力。據(jù)AC尼爾森數(shù)據(jù)顯示,2008年7月,康師傅的市場(chǎng)份額達(dá)到了25%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于娃哈哈和農(nóng)夫山泉。
這時(shí)候的中國(guó)包裝水市場(chǎng)基本圍繞純凈水、天然水和礦物質(zhì)水這三個(gè)主角,天然礦泉水和其他飲用水已經(jīng)淪為配角。
直到2009年加多寶旗下的昆侖山出來(lái),天然礦泉水開(kāi)始有所提升。“昆侖山的出現(xiàn),將天然礦泉水價(jià)格提了上來(lái),因?yàn)橐郧疤烊坏V泉水和純凈水都是賣(mài)一個(gè)價(jià)格,昆侖山將天然礦泉水和純凈水進(jìn)行了區(qū)隔。”
開(kāi)搶天然優(yōu)質(zhì)礦泉水源
隨著消費(fèi)者對(duì)飲用水的認(rèn)識(shí)不斷提高,越來(lái)越多的消費(fèi)者意識(shí)到,天然礦泉水是對(duì)健康更有益的水種。因此,上述企業(yè)紛紛開(kāi)始提前布局,搶占更多更穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)礦泉資源。
同時(shí),越來(lái)越多的業(yè)內(nèi)外資本已經(jīng)高調(diào)進(jìn)駐高端礦泉水領(lǐng)域。
2002年7月,農(nóng)夫山泉在“中國(guó)礦泉之城”——吉林白山市靖宇縣投產(chǎn)開(kāi)發(fā)天然礦泉水。同年,娃哈哈也落戶(hù)靖宇,建設(shè)了一個(gè)年產(chǎn)30萬(wàn)噸的礦泉水生產(chǎn)廠。2007年,康師傅也進(jìn)駐靖宇縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),與農(nóng)夫山泉、娃哈哈做了“鄰居”。
去年,?記者曾對(duì)吉林長(zhǎng)白山礦泉資源開(kāi)發(fā)進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)報(bào)道。記者發(fā)現(xiàn),在靖宇縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)一段長(zhǎng)度不過(guò)5公里左右的公路兩側(cè),聚集了不少消費(fèi)者耳熟能詳?shù)闹髽I(yè),如娃哈哈、康師傅、農(nóng)夫山泉、天士力 、恒大集團(tuán),甚至萬(wàn)達(dá)集團(tuán)也有意投資這一領(lǐng)域。
據(jù)長(zhǎng)白山當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道,萬(wàn)達(dá)、泛海、一方、聯(lián)想等4家企業(yè)在靖宇縣計(jì)劃總投資110億元,建設(shè)年產(chǎn)1000萬(wàn)噸中高端礦泉水生產(chǎn)線。
2013年11月,恒大集團(tuán)宣布進(jìn)軍礦泉水行業(yè)。預(yù)計(jì)首批投產(chǎn)兩座年產(chǎn)40萬(wàn)噸與80萬(wàn)噸的水廠,分別位于吉林省白山市的靖宇縣和撫松縣,計(jì)劃未來(lái)投資百億元,長(zhǎng)期規(guī)劃年產(chǎn)量將達(dá)千萬(wàn)噸。
據(jù)記者在長(zhǎng)白山的調(diào)查,上述不少品牌企業(yè)或在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠,或者忙著擴(kuò)張產(chǎn)能,如娃哈哈在靖宇縣已經(jīng)開(kāi)始第二期工程建設(shè),農(nóng)夫山泉已經(jīng)在開(kāi)始第四期工程建設(shè),當(dāng)?shù)靥烊坏V泉水品牌泉陽(yáng)泉也在新投資一座工廠。而且國(guó)外企業(yè)也對(duì)礦泉資源趨之若鶩,韓國(guó)農(nóng)心株式會(huì)社和樂(lè)天七星飲料也都在長(zhǎng)白山落戶(hù)。
吉林省白山市靖宇縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)主任助理卞述國(guó)曾對(duì) 記者表示,這些落戶(hù)長(zhǎng)白山的企業(yè)都有一種心態(tài),就是想多占幾個(gè)水源地。
這僅是礦泉投資熱的冰山一角。資料顯示,我國(guó)有五大飲用天然礦泉水分布區(qū),分別是黑龍江五大連池、吉林長(zhǎng)白山區(qū)、內(nèi)蒙古察右后旗、蘇皖交界處和廣東雷瓊地區(qū)。
“天然礦泉屬于礦產(chǎn)資源,全國(guó)一共就那幾個(gè)地方,當(dāng)然要搶著‘圈地’了。”北極泉銷(xiāo)售總監(jiān)王偉對(duì)記者說(shuō)道。
天然礦泉水的春天來(lái)臨?
如果包裝水新標(biāo)準(zhǔn)的征求意見(jiàn)稿成為落實(shí)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),未來(lái)包裝水市場(chǎng)的格局必然會(huì)隨之變化。在眾多的天然礦泉水企業(yè)看來(lái),這預(yù)示著天然礦泉水行業(yè)的春天即將到來(lái)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2012年中國(guó)高端瓶裝礦泉水市場(chǎng)零售量超過(guò)50萬(wàn)噸,零售額達(dá)108億元。近年來(lái)高端水市場(chǎng)占有率持續(xù)增長(zhǎng),2012年零售額增長(zhǎng)率高達(dá)42.6%,是中低端水增長(zhǎng)率(16.3%)的近3倍。有分析師預(yù)計(jì),2013年,我國(guó)高端礦泉水銷(xiāo)售規(guī)模將超過(guò)50億元,到2015年,高端礦泉水銷(xiāo)售規(guī)模將達(dá)到100億元左右。
中投顧問(wèn)的研究報(bào)告則顯示,從利潤(rùn)率來(lái)看,國(guó)內(nèi)礦泉水的平均利潤(rùn)率僅為3.85%,高端礦泉水的利潤(rùn)率大概為普通水的6到7倍。
吉林省天然礦泉水品牌泉陽(yáng)泉銷(xiāo)售總監(jiān)段經(jīng)理對(duì)記者表示,前幾年,天然礦泉水的增長(zhǎng)非常緩慢,但是最近兩年發(fā)生了不小的變化,每年增長(zhǎng)都維持在60%以上。
王偉也認(rèn)為,此次新標(biāo)準(zhǔn)如果能順利出臺(tái),對(duì)天然礦泉水企業(yè)是非常有利的,因?yàn)閲?guó)家從標(biāo)準(zhǔn)層面對(duì)水的品種進(jìn)行了厘清,之前消費(fèi)者對(duì)礦物質(zhì)水和天然礦泉水存在一定的混淆。
不過(guò),天然礦泉水的發(fā)展也受制于很多自身的因素掣肘。趙飛虹對(duì)記者表示,天然礦泉資源多處于偏遠(yuǎn)地區(qū),開(kāi)采難度大,而且受到運(yùn)輸限制導(dǎo)致成本過(guò)高,現(xiàn)在天然礦泉水大多都是地域性品牌,而且天然礦泉水量有限,一家企業(yè)不能指望一處礦泉水銷(xiāo)售全國(guó)市場(chǎng)。
但礦物質(zhì)水和純凈水的生產(chǎn)就不受這些因素的限制,只要有水源的地方,都可以投資設(shè)廠,成本占據(jù)先天優(yōu)勢(shì),市場(chǎng)價(jià)格更有競(jìng)爭(zhēng)力。
顯然,高利潤(rùn)的另一面,價(jià)格也成為消費(fèi)者選購(gòu)天然礦泉水的阻礙。
在電商網(wǎng)站1號(hào)店,一瓶550毫升的康師傅礦物質(zhì)水和冰露礦物質(zhì)水售價(jià)均為0.8元;550毫升農(nóng)夫山泉的飲用天然水和596毫升的娃哈哈純凈水價(jià)格均在1元左右。而礦泉水產(chǎn)品的售價(jià)就開(kāi)始陡然走高,一瓶510毫升的昆侖山天然雪山礦泉水售價(jià)為4.6元,500毫升的5100西藏冰川礦泉水售價(jià)為8.5元,而500毫升的依云法國(guó)原裝進(jìn)口天然礦泉水為12.9元。
“天然礦泉水不會(huì)衰退,但是要出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)不太可能。”趙飛虹認(rèn)為,標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)不一定代表天然礦泉水行業(yè)春天的到來(lái),但是會(huì)讓中國(guó)的飲水標(biāo)準(zhǔn)更加規(guī)范。
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