“奶荒”正在成為當(dāng)前輿論較關(guān)注的話題之一，國(guó)內(nèi)關(guān)于原奶供應(yīng)吃緊、奶價(jià)上漲、各地超市出現(xiàn)“奶荒”的消息不斷。此外，根據(jù)農(nóng)業(yè)部定點(diǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，自2012年9月以來，全國(guó)生鮮乳價(jià)格已連續(xù)13個(gè)月上漲。

據(jù)乳業(yè)專家陳連芳介紹，因氣候異常、奶農(nóng)散戶退出過快、新西蘭原料粉被禁止進(jìn)口等原因，從2013年夏季至今我國(guó)確實(shí)出現(xiàn)了奶源供應(yīng)緊張的情況。不過隨著全球原奶產(chǎn)量的恢復(fù)、與國(guó)際主要奶源國(guó)合作的進(jìn)一步加強(qiáng)、以及伊利等諸多國(guó)內(nèi)乳制品企業(yè)自2012年以來奶源建設(shè)開始發(fā)揮作用等指標(biāo)看來，最早在明年初，中國(guó)的乳制品市場(chǎng)供需即將恢復(fù)平衡，乳制品生產(chǎn)行業(yè)依然是值得看好的行業(yè)。

新西蘭、美國(guó)奶源即將進(jìn)入更好的產(chǎn)奶期

乳業(yè)專家陳瑜指出，氣候是導(dǎo)致2013年上半年奶荒的關(guān)鍵性因素。作為全球最大奶源基地的新西蘭在2013年2到4月陷入干旱危機(jī)，新西蘭政府5月曾宣布，占新西蘭奶制品生產(chǎn)總量46%的北島北部地區(qū)正經(jīng)歷70年來最嚴(yán)重干旱，干旱重創(chuàng)畜牧業(yè)，導(dǎo)致產(chǎn)奶量減少。4月之后，新西蘭牧場(chǎng)逐漸從干旱帶來的損失中恢復(fù)，8月同比增長(zhǎng)9.2%。預(yù)計(jì)2013年全年新西蘭奶產(chǎn)量可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2012年，同比增長(zhǎng)率可能在4.5%到6%之間。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府和新西蘭政府自由貿(mào)易協(xié)定》，2014年年初，中國(guó)即將享受新西蘭相關(guān)奶產(chǎn)品新一年的進(jìn)口配額，由于免稅因素作用，進(jìn)口成本將顯著降低。新西蘭將在中國(guó)乳制品企業(yè)的全球產(chǎn)業(yè)鏈條上貢獻(xiàn)出更多的上游資源，伊利等與新西蘭取得戰(zhàn)略合作的乳制品企業(yè)將會(huì)直接受益。

同時(shí)，美國(guó)牛奶產(chǎn)量也在增加，據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部世界農(nóng)產(chǎn)品供需報(bào)告中預(yù)測(cè)，2013年美國(guó)牛奶產(chǎn)量將達(dá)到9158萬噸，同比增長(zhǎng)2.1%。隨著季節(jié)和氣候的變化，新西蘭、美國(guó)等國(guó)外奶源即將進(jìn)入更好的產(chǎn)奶期。國(guó)際市場(chǎng)的變化必然影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，因而奶源短缺的現(xiàn)象目前已臨近拐點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)奶源生產(chǎn)能力將加大釋放

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)字，2012年我國(guó)進(jìn)口奶牛128,249頭，其中多數(shù)是青年牛和小母牛，目前這些2012年購(gòu)買的牛開始進(jìn)入泌乳期。而且隨著秋季溫度的下降，牛奶產(chǎn)量也會(huì)有所上升。

此外，按照乳業(yè)市場(chǎng)調(diào)節(jié)規(guī)律，從價(jià)格上漲周期來看，原奶供應(yīng)恢復(fù)和增加的周期即將開始。根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品的“蛛網(wǎng)理論”，當(dāng)期的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格決定了下一期的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量。牛奶是比較典型的“蛛網(wǎng)農(nóng)產(chǎn)品”，上一個(gè)生產(chǎn)周期收購(gòu)價(jià)開始上漲時(shí)，牛奶生產(chǎn)者開始加速購(gòu)入犢牛和青年牛，當(dāng)時(shí)購(gòu)入的青年牛即將開始泌乳，而在收購(gòu)均價(jià)超過4元以后，生產(chǎn)者會(huì)加大成年泌乳牛的購(gòu)入，因此原奶供應(yīng)恢復(fù)和增加的周期即將開始。

專家普遍認(rèn)為，原奶供應(yīng)的恢復(fù)對(duì)于中國(guó)乳制品企業(yè)是利好的消息。目前，國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭乳制品企業(yè)在奶源的布局上開始著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)化和全球化。如截止2013年第三季度，伊利已經(jīng)陸續(xù)鋪開新西蘭、美國(guó)以及國(guó)內(nèi)輝山乳業(yè)的合作，在解決奶源短缺方面的動(dòng)作令人信服。在奶源緊張的局面得到緩解之后，伊利等國(guó)內(nèi)乳制品企業(yè)的良好發(fā)展勢(shì)頭會(huì)得到延續(xù)，其市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步得到鞏固和加強(qiáng)。

另一方面，供不應(yīng)求其實(shí)是好現(xiàn)象。相關(guān)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，持續(xù)的“奶荒”恰恰證明中國(guó)是全球乳業(yè)未來的增長(zhǎng)點(diǎn)。從當(dāng)前行業(yè)數(shù)據(jù)來看，乳制品1~8月產(chǎn)量達(dá)1744.05萬噸，同比增長(zhǎng)11.15%，市場(chǎng)需求量仍在擴(kuò)大。在二胎政策可能放開、國(guó)有高端奶粉地位提升大背景下，乳品板塊將在短暫的調(diào)整之后，繼續(xù)迎來一個(gè)高速發(fā)展期，預(yù)計(jì)未來2~3年，增長(zhǎng)將是行業(yè)主旋律。

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