本報(bào)記者 陳寶亮 北京報(bào)道

 

　　隨著個(gè)人征信業(yè)務(wù)開放與成熟，中國征信市場總體規(guī)模有望從當(dāng)前的20億元成長至千億元級(jí)別。

 

　　1月5日，央行發(fā)布了《關(guān)于做好個(gè)人征信業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作的通知》，并選擇八家公司作為試點(diǎn)，要求其做好個(gè)人征信業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作。其中就包括備受關(guān)注的阿里巴巴旗下“芝麻信用”和“騰訊征信”。

 

　　“阿里、騰訊擁有龐大的社交、交易等行為數(shù)據(jù)，可以利用這些數(shù)據(jù)開辟新的征信市場。”2月3日，Experian大中華區(qū)董事總經(jīng)理姚誠彰在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者專訪時(shí)表示，阿里、騰訊是非傳統(tǒng)征信的開局者。

 

　　Experian是美國三大征信局之一，很早就進(jìn)入中國市場，提供包括企業(yè)征信在內(nèi)的服務(wù)。姚誠彰表示，“整個(gè)征信行業(yè)都需要探索新的業(yè)務(wù)模式，這個(gè)大趨勢下，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是否比傳統(tǒng)征信企業(yè)更有機(jī)會(huì)？未必”。

 

　　打破數(shù)據(jù)閉環(huán)

 

　　《21世紀(jì)》：Experian如何看待中國的征信市場？

 

　　姚誠彰：Experian是全球最大的征信局之一，在中國市場提供企業(yè)征信服務(wù)、決策支撐、營銷服務(wù)三種核心業(yè)務(wù)。目前，我們給國內(nèi)大部分銀行、征信機(jī)構(gòu)搭建決策模型，世界主流的電商平臺(tái)也都是采用我們的營銷服務(wù)。

 

　　中國2013年征信市場規(guī)模約20億元，基本都是企業(yè)征信。但中國個(gè)人征信市場規(guī)模將可能達(dá)到千億級(jí)。國內(nèi)個(gè)人征信市場的參與者主要由三部分組成，包括銀行在內(nèi)的國家機(jī)構(gòu)、民間機(jī)構(gòu)、國外的征信企業(yè)。

 

　　國家機(jī)構(gòu)主要是指人民銀行的征信中心，利用統(tǒng)計(jì)分析模型，對(duì)個(gè)人的信用卡、存貸款等數(shù)據(jù)給出評(píng)分。金融機(jī)構(gòu)根據(jù)該評(píng)分，進(jìn)行貸款、信用卡業(yè)務(wù)的決策支撐，這是個(gè)人征信業(yè)務(wù)最主要的市場。這跟國際主流的方式是一樣的，也是目前最可行的方式。

 

　　民間機(jī)構(gòu)則主要是騰訊、阿里這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，他們與國家征信最大的區(qū)別是數(shù)據(jù)源，主要是網(wǎng)上的交易數(shù)據(jù)，甚至社交數(shù)據(jù)。但是，目前全球還沒有任何一個(gè)征信局用這些數(shù)據(jù)為放貸提供決策支撐。

 

　　《21世紀(jì)》：目前國內(nèi)最引人注意的就是這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，他們有豐富的數(shù)據(jù)來源。這些數(shù)據(jù)會(huì)開辟新的機(jī)遇嗎？

 

　　姚誠彰：阿里的芝麻信用開啟了公測。但它的業(yè)務(wù)模式，甚至數(shù)據(jù)分析模型都跟傳統(tǒng)的一模一樣，沒有什么創(chuàng)新。350-950的評(píng)分，也基本是國際征信局的通用規(guī)則，并沒有體現(xiàn)出他們數(shù)據(jù)源的與眾不同。

 

　　而且需要指出，芝麻信用的客戶群是租車、訂房等業(yè)務(wù)，這都屬于邊緣場景，不涉及主要的金融放貸業(yè)務(wù)。目前，國內(nèi)金融放貸業(yè)務(wù)都由人民銀行征信中心統(tǒng)一管理，短時(shí)間內(nèi)看不到任何企業(yè)能夠取代人民銀行征信中心。

 

　　目前，國內(nèi)的所有征信機(jī)構(gòu)，都在強(qiáng)調(diào)自己的數(shù)據(jù)源更加豐富。征信機(jī)構(gòu)之間的競爭也更眼看于數(shù)據(jù)源。但是，數(shù)據(jù)只有流通才有價(jià)值。美國的征信市場之所以能夠形成目前的規(guī)模，核心推動(dòng)力之一就是數(shù)據(jù)開放，所有國家機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)都是共享的。美國三大征信局之間的競爭，其實(shí)是對(duì)于數(shù)據(jù)的管理、加工、保護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)判斷的競爭。

 

　　但國內(nèi)很多征信機(jī)構(gòu)并沒有意識(shí)到這一點(diǎn)?？傆幸惶欤麄儗⒉坏貌淮蚱谱约和瞥鐐渲恋?ldquo;閉環(huán)”，去推動(dòng)數(shù)據(jù)共享。

 

　　這應(yīng)該是互聯(lián)網(wǎng)征信的第一步。屆時(shí)，他們會(huì)著重積累自己對(duì)于數(shù)據(jù)的管理、加工、保護(hù)的能力。其中的每一種能力，都需要投入大量的資金、人力去培養(yǎng)，這才是征信行業(yè)最重要的競爭力。只有這樣，中國的征信市場才能稱之為“步入正軌”。

 

　　價(jià)格戰(zhàn)與搶人

 

　　《21世紀(jì)》：當(dāng)前，用戶的金融行為已經(jīng)很大程度上被互聯(lián)網(wǎng)改變。這種趨勢下，是否會(huì)催生出一些新的征信業(yè)務(wù)？這些業(yè)務(wù)是否就是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的機(jī)會(huì)？

 

　　姚誠彰：確實(shí)，當(dāng)用戶的金融行為從線下擴(kuò)展到線上，相當(dāng)于征信的范疇擴(kuò)大了。目前，有兩類征信業(yè)務(wù)是急需的。

 

　　首先是防欺詐業(yè)務(wù)。在目前電子商務(wù)欺詐行為中，不少詐騙用戶可以通過盜取、偽造的賬戶，在其店鋪消費(fèi)。其中店主遭受的損失是最大的，他們也缺少有效的手段識(shí)別這些欺詐行為。我們即將與一些電商合作，推出此類業(yè)務(wù)。

 

　　其次就是線上驗(yàn)證。目前，國內(nèi)銀行開戶需要本人持身份證去網(wǎng)點(diǎn)面簽。但已有不少國家的銀行開始允許用戶在網(wǎng)上完成這一過程。這種情況下，銀行就需要判斷，你輸入的所有信息確系本人，而非偽造、或者盜用。

 

　　上述兩種業(yè)務(wù)屬于新的市場，最先發(fā)現(xiàn)這種需求的，是電商，以及推出虛擬信用卡的互聯(lián)網(wǎng)公司，這也是互聯(lián)網(wǎng)征信的優(yōu)勢。隨著互聯(lián)網(wǎng)征信模型的完善，互聯(lián)網(wǎng)征信產(chǎn)品可能會(huì)成為傳統(tǒng)征信的必要補(bǔ)充，但過程會(huì)很漫長，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)未必比銀行等傳統(tǒng)征信機(jī)構(gòu)更有優(yōu)勢。

 

　　《21世紀(jì)》：從競爭的角度來看，征信行業(yè)又有哪些領(lǐng)域會(huì)被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)沖擊？

 

　　姚誠彰：肯定會(huì)帶來價(jià)格競爭。在國內(nèi)，人民銀行征信局目前為8億多人建立了信用檔案，個(gè)人每年有兩次免費(fèi)查詢的機(jī)會(huì)，但征信機(jī)構(gòu)查詢是收費(fèi)的；在公安系統(tǒng)，對(duì)個(gè)人信息的認(rèn)證也是收費(fèi)的。

 

　　在當(dāng)前模式下，這些收費(fèi)項(xiàng)目都會(huì)計(jì)入征信服務(wù)之中，最終轉(zhuǎn)化為金融產(chǎn)品的成本，然后轉(zhuǎn)嫁給用戶。但互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入之后，相信他們會(huì)大量補(bǔ)貼，這些信息的查詢可能都會(huì)免費(fèi)。

 

　　至于大部分征信服務(wù)的價(jià)格，相信也會(huì)大幅降低。而且，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的服務(wù)、效率，也會(huì)刺激整個(gè)行業(yè)提升。

 

　　除此之外，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)開始高價(jià)從傳統(tǒng)征信企業(yè)內(nèi)部搶人才，這也給我們造成了不小的困擾。

 

　　征信不僅僅是個(gè)商業(yè)問題

 

　　《21世紀(jì)》：從美國市場來看，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在征信領(lǐng)域有哪些機(jī)遇？互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的數(shù)據(jù)該如何發(fā)揮價(jià)值？

 

　　姚誠彰：在美國，征信市場已經(jīng)行之有年，是非常成熟的。所以，三大征信局足以滿足市場需求，而Facebook、亞馬遜、Google等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，并不涉足征信業(yè)務(wù)。Experian主要幫助他們，利用線上數(shù)據(jù)為用戶提供營銷服務(wù)。

 

　　但無論是營銷還是征信，有一個(gè)話題越來越敏感：個(gè)人數(shù)據(jù)的隱私和安全。

 

　　首先，需要國家法案來管理、約束行業(yè)。在美國，有17條法案管著我們。中國還需要加強(qiáng)這一點(diǎn)。

 

　　其次，數(shù)據(jù)，必須以產(chǎn)品的方式提供服務(wù)，而非原始數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)必須經(jīng)過精準(zhǔn)的分析、整理、加工，才能成為決策的依據(jù)。但如何分析、整理、加工，需要企業(yè)建立自己的模型，這也是征信機(jī)構(gòu)的核心競爭力。

 

　　第三，企業(yè)可以從包括自身在內(nèi)的多個(gè)渠道采集到非常多的數(shù)據(jù)，但是，并非所有數(shù)據(jù)都能成為產(chǎn)品，要對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗，確保是正確的數(shù)據(jù)。這需要企業(yè)積累對(duì)不同數(shù)據(jù)源的管理能力。

 

　　對(duì)中國而言，我們需要建設(shè)競爭有序、運(yùn)行安全、功能完善的社會(huì)征信體系。

 

　　《21世紀(jì)》：其實(shí)，中國推動(dòng)征信行業(yè)開放，也是建設(shè)社會(huì)信用體系的一步，在整個(gè)征信環(huán)境的建設(shè)中，中國還有哪些需要完善的地方？

 

　　姚誠彰：征信并不僅僅是一個(gè)商業(yè)問題，它的背后存在著一個(gè)社會(huì)對(duì)信用本身的認(rèn)知。中國征信市場的發(fā)展必然與整個(gè)社會(huì)價(jià)值觀的相關(guān)辯證分不開。

 

　　首先就是要建立個(gè)人信用意識(shí)，需要全社會(huì)推廣，讓公民對(duì)自己的誠信喚起足夠的重視。企業(yè)征信也是如此，國家一直在推動(dòng)企業(yè)信息公示，但企業(yè)信用的判斷標(biāo)準(zhǔn)，還是有很大的空間。

 

　　對(duì)于信息的保護(hù)，也需要加強(qiáng)。從2013年推出《征信管理?xiàng)l例》以來，人民銀行其實(shí)已經(jīng)數(shù)次完善管理細(xì)節(jié)，但需要加強(qiáng)的地方還有很多。

 

　　此外，國內(nèi)很多數(shù)據(jù)的來源、使用方式，也都有灰色地帶，比如垃圾郵件橫行。

 

　　我們希望國內(nèi)對(duì)數(shù)據(jù)來源的采購、使用更加透明化，規(guī)則更加健全。同時(shí)，在法令的設(shè)計(jì)、征信機(jī)構(gòu)的管理上，我們也希望能夠提供給管理部門提供一些經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助中國的征信環(huán)境更加健全，更快地良好發(fā)展。

 

　　當(dāng)然，我們認(rèn)為，在更有競爭的環(huán)境之內(nèi)、更好的嚴(yán)格的法律的環(huán)境之下，我們應(yīng)該做得更好。