? 鐵礦石在中國和澳大利亞的經(jīng)貿(mào)投資中占據(jù)濃重的一筆。2013年，中國進(jìn)口鐵礦石達(dá)8.19億噸，同比增10.2%，其中澳礦占據(jù)四成左右。龐大的進(jìn)口量使中國感覺受到壟斷束縛，因此中鋼協(xié)作為鋼鐵行業(yè)的代表，與淡水河谷、力拓、必和必拓等鐵礦石生產(chǎn)商進(jìn)行長協(xié)價格談判。直到2009年，鐵礦石價格波動劇烈，招標(biāo)現(xiàn)貨模式開始活躍，礦業(yè)巨頭們對應(yīng)采取船運(yùn)招標(biāo)。
? ? ?中國想擴(kuò)大進(jìn)口來源的努力并不明顯。因為在短期供大于求、礦價下行通道中，三大巨頭依然具備成本優(yōu)勢，并堅定不移地執(zhí)行擴(kuò)產(chǎn)計劃。為避免中國一直處于絕對進(jìn)口的不安地位，礦業(yè)巨頭們也與中國合作，或與中企合資在澳洲開礦，或從中國采購礦車、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需的鋼結(jié)構(gòu)等設(shè)備。隨著今年底中澳自貿(mào)區(qū)有望達(dá)成，中澳的各項經(jīng)貿(mào)投資會更緊密。在中澳自貿(mào)協(xié)定簽訂之前，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者受邀前往力拓集團(tuán)采訪，了解力拓澳大利亞礦山開采狀況，以及中國所需的“工業(yè)食糧”是如何開采并最終運(yùn)輸?shù)街袊摹?/div>
? ? ?10月7日，衡量全球鐵礦石噸價指數(shù)的TSI(62%)跌至78.9美元。今年3月該指數(shù)為116.8美元，半年時間跌幅逾30%。
? ? ?然而，不論鐵礦石價格如何起伏，全球鐵礦石巨頭仍在堅定執(zhí)行擴(kuò)產(chǎn)計劃，世界第二大鐵礦石生產(chǎn)商力拓集團(tuán)也不例外。
? ? ?目前，力拓正為其3.6億噸產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)計劃進(jìn)行港口和鐵路的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)準(zhǔn)備。今年5月，力拓稱其皮爾巴拉地區(qū)的礦山、鐵路和港口擴(kuò)產(chǎn)項目，比計劃提前兩個月完成年產(chǎn)2.9億噸鐵礦石的目標(biāo)。
? ? ?“現(xiàn)在，一切都是為3.6億噸的產(chǎn)能擴(kuò)張計劃作準(zhǔn)備。”9月底，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在力拓集團(tuán)皮爾巴拉地區(qū)的礦山、港口和鐵路采訪時，接觸到的管理人員除反復(fù)強(qiáng)調(diào) “安全措施”外，最多提及的就是這個擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)。這些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成后，力拓到2017年的產(chǎn)能可擴(kuò)至3.6億噸，真正實現(xiàn)則要到2020年。
? ? ?但要達(dá)成擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)，并不是新開礦山，而是在原有礦山內(nèi)“挖潛”。“從2.9億噸到3.6億噸，我們之前計劃新開兩個礦山。”力拓鐵礦集團(tuán)首席執(zhí)行官兼力拓集團(tuán)中日韓業(yè)務(wù)執(zhí)行官何彥樞對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“后來我們改變計劃，只建設(shè)一個礦山，并在現(xiàn)有15個礦山的10個礦山里提高生產(chǎn)效率。建設(shè)一個新礦山需要30億美元，改進(jìn)10個礦山只需花幾億美元，并且產(chǎn)品質(zhì)量始終如一。”因此，目前的擴(kuò)產(chǎn)計劃為力拓集團(tuán)節(jié)省了30億美元。
? ? ?前些年的擴(kuò)張令力拓資產(chǎn)負(fù)債表壓力驟然加大，如今，力拓雖然擴(kuò)產(chǎn)，同時也在“減支瘦身”。這是力拓擴(kuò)產(chǎn)戰(zhàn)略實行 “內(nèi)部挖潛”、“吃干榨凈”的重要原因，其中也有力拓更換掌舵人風(fēng)格不同的因素。
? ? ?力拓擴(kuò)產(chǎn)實行內(nèi)部挖潛
? ? ?力拓集團(tuán)現(xiàn)在“內(nèi)部挖潛”和“吃干榨凈”的擴(kuò)張風(fēng)格，與此前新開礦山、投資新項目的“與其租賃不如買下”的豪邁風(fēng)格迥然不同。這要從力拓集團(tuán)前任和現(xiàn)任CEO的交接談起。
? ? ?力拓集團(tuán)前任CEO艾博年于2013年1月17日離任。從2007年5月開始，艾博年擔(dān)任力拓CEO，上任伊始便主導(dǎo)收購了加拿大鋁業(yè)公司。此舉一度令力拓面臨被收購。
? ? ?如果說對加拿大鋁業(yè)公司的投資已讓人提心吊膽，那么莫桑比克煤礦項目真的惹火了力拓集團(tuán)董事會，這是導(dǎo)致艾博年離職的原因。
? ? ?2011年6月，力拓斥資40億美元收購莫桑比克焦煤企業(yè)Riversdale，收購后發(fā)現(xiàn)該項目與先前被告知的情況完全不一樣。此后，該項目被以與收購價相去甚遠(yuǎn)的低價轉(zhuǎn)手。這也直接導(dǎo)致當(dāng)時負(fù)責(zé)該項目的力拓能源CEO睿達(dá)齊的辭職。
? ? ?“他們?nèi)颂?，太相信下面做事的人?rdquo;力拓集團(tuán)員工對艾博年當(dāng)年的遭遇如是評價，“但他的戰(zhàn)略就是”發(fā)展“，一直在投資、看項目，不知道終點(diǎn)在哪里，所以資產(chǎn)負(fù)債表看上去讓人提心吊膽。”
? ? ?當(dāng)年董事會決定讓艾博年離職，對力拓集團(tuán)來說非常突然，綜合衡量后，山姆·威爾士成為力拓CEO接班人。威爾士曾負(fù)責(zé)力拓集團(tuán)的鐵礦石業(yè)務(wù)，鐵礦石又是力拓最大的業(yè)務(wù)板塊。
? ? ?威爾士接任后，在力拓集團(tuán)推行與艾博年擴(kuò)張風(fēng)格不同的“瘦身計劃”。
? ? ?力拓從2.9億噸產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)到3.6億噸產(chǎn)能規(guī)模，是艾博年提出的計劃，但當(dāng)時還未獲力拓集團(tuán)投資委員會通過。因為那時鐵礦石價格已經(jīng)開始下降，擴(kuò)建還是不擴(kuò)建，力拓其實在糾結(jié)。
? ? ?威爾士就任力拓集團(tuán)CEO、何彥樞就任力拓鐵礦集團(tuán)CEO之后，重新就擴(kuò)產(chǎn)計劃做了可行方案，2013年獲投資委員會批準(zhǔn)通過。
? ? ?力拓集團(tuán)兩年內(nèi)要減支50億美元，而礦山又要擴(kuò)產(chǎn)，在新項目不優(yōu)先考慮的情況下，只有對現(xiàn)有的礦山進(jìn)行挖潛。力拓集團(tuán)在澳大利亞共有15個礦山，其中3個礦山供給日本需求，不參與混礦。力拓集團(tuán)選擇在10個礦山里尋找以前沒有開采的角落，湊齊3.6億噸產(chǎn)能。
? ? ?在威爾士推行的“瘦身計劃”中，力拓的財報出現(xiàn)了令股東滿意的起色。今年上半年，力拓集團(tuán)稅后利潤達(dá)51億美元，增長了25%。“現(xiàn)在的現(xiàn)金流和財務(wù)都處于優(yōu)勢位置，資產(chǎn)負(fù)債表是健康的。”力拓集團(tuán)首席財務(wù)官克里斯·林奇對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說。
? ? ?對于很多人擔(dān)心的礦價暴跌，林奇回應(yīng)稱，股東們對鐵礦石價格波動已經(jīng)習(xí)慣了，其他板塊價格的上漲可以抵消鐵礦石價格的下跌，“鋁價在平穩(wěn)上升，銅價平穩(wěn)，鉆石價格在上漲。”
? ? ?“我們做擴(kuò)產(chǎn)決定并非短期計劃，而是注重長期規(guī)劃。中國對鐵礦石的需求將穩(wěn)健增長。”面對礦價下跌，何彥樞依舊堅持?jǐn)U產(chǎn)，“雖然中國經(jīng)濟(jì)不像過去那樣高速增長，但城鎮(zhèn)建設(shè)還是需要鐵礦石，我對中國市場保持長期樂觀。”
? ? ?數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國市場占力拓總銷售額的36%，高于日本市場的16%及美國市場的13%。重型鋼鐵和技術(shù)含量高的產(chǎn)品、普通建筑和產(chǎn)業(yè)，也是力拓在中日韓市場挖掘的機(jī)會。
? ? ?何彥樞說，“力拓不會擔(dān)憂過度供給，相比成本較高的企業(yè)，我們還是有優(yōu)勢。”根據(jù)瑞銀的數(shù)據(jù)，力拓開采鐵礦石的成本是40美元/噸，必和必拓為40美元~50美元/噸，其他礦山成本為60美元~70美元/噸。
? ? ?鐵路擴(kuò)建明年一季度完成
? ? ?在廣袤的西澳礦區(qū)，除了藍(lán)天 ，還有藍(lán)寶石一樣的海和褐紅色的礦山。清早的蘭伯特角港口安靜而忙碌：礦車進(jìn)入翻車卸載裝置后，里面的鐵礦石被倒入集礦箱，隨后進(jìn)入傳送帶。礦石在堆場根據(jù)產(chǎn)品類型和質(zhì)量控制計劃進(jìn)行堆放。堆料機(jī)能運(yùn)作250米長的料堆，取料之后通過傳送帶裝船，已混合好的鐵礦石就在碼頭的泊位處裝船。
? ? ?蘭伯特角港口是力拓集團(tuán)自有的4個港口之一，每天運(yùn)量可達(dá)16萬噸。與其他港口不同的是，蘭伯特角港可以對鐵礦石進(jìn)行選礦作業(yè)。
? ? ?為了配合力拓集團(tuán)擴(kuò)產(chǎn)至3.6億噸產(chǎn)能的目標(biāo)，力拓集團(tuán)港口維護(hù)總經(jīng)理瑪妮·芬萊森正在負(fù)責(zé)港口的擴(kuò)建。她率領(lǐng)的擴(kuò)建團(tuán)隊共有27人，而4個港口運(yùn)營團(tuán)隊為1400人，工作量非常大。
? ? ?蘭伯特角港已有的CLA線吞吐量為9000萬噸，與CLA線平行的目前正在擴(kuò)建的COB線，上面正堆放著從中國上海振華重工采購的鋼結(jié)構(gòu)。
? ? ?正在擴(kuò)建的吞吐量為5000萬噸的COB新港口，一半已經(jīng)開始運(yùn)營。芬萊森介紹，2015年將完成基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建工作，裝船量也會不斷增加。
? ? ?芬萊森說，港口的基礎(chǔ)設(shè)施中，火車車箱是從齊齊哈爾軌道裝備有限公司采購而來，碼頭也有一些停錨的地方用的是中國設(shè)備。
? ? ?鐵路是鐵礦石從開采到出口極其重要的一環(huán)。力拓的鐵礦石通過自有鐵礦石專運(yùn)鐵路系統(tǒng)運(yùn)送至港口，最長距離可達(dá)460千米。力拓集團(tuán)鐵路維護(hù)總經(jīng)理希斯·哈登9月份在中國待了一周，主要為采購礦車。
? ? ?哈登表示，一列典型的運(yùn)載貨車長2.5千米，包括236節(jié)車廂和3個通用電氣公司制造的機(jī)車。
? ? ?每天，火車從皮爾巴拉地區(qū)的12個礦山運(yùn)礦過來，一小時一班。其中，6500節(jié)礦車車廂是從齊齊哈爾軌道裝備有限公司采購。在丹皮爾港口有6個翻車機(jī)，12個裝載裝置負(fù)責(zé)將鐵礦石裝船。
? ? ?記者看到，皮爾巴拉12個礦區(qū)到港口的一條西北-東南走向的火車專線有24~27列火車運(yùn)輸鐵礦石；另一條東北-西南走向的羅伯河礦專線與之交匯，共有6列火車運(yùn)輸。
? ? ?哈登對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者介紹，兩條線路年運(yùn)量為2.9億噸，預(yù)計鐵路在明年第一季度就可完成擴(kuò)產(chǎn)3.6億噸的基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建工作，比皮爾巴拉地區(qū)其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要快一個季度。
? ? ?為提高鐵路運(yùn)輸效率，力拓將推全球第一個全自動重載鐵路系統(tǒng)，2015年將正式投入運(yùn)營。“這意味著中途不用再經(jīng)歷換司機(jī)的過程，提高運(yùn)載總效率和周期效率，產(chǎn)能也提高了。”哈登說。這個全自動重載的長距離鐵路系統(tǒng)投資額超過5億美元，由意大利公司設(shè)計。
? ? ?為實現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)，力拓鐵路系統(tǒng)已應(yīng)用了兩項新技術(shù)來提高運(yùn)輸效率，其中一項是全車剎車制動，所有的車廂一齊剎車，比起往常的機(jī)車先剎車、后面車廂逐漸剎車的傳統(tǒng)模式，一列火車運(yùn)輸一次可節(jié)省30分鐘。
? ? ?“要達(dá)到3.6億噸產(chǎn)能，火車機(jī)車車組得有190個。”哈登說，現(xiàn)在只有173個火車機(jī)車車組，通用電氣公司會在一年內(nèi)交付所需的機(jī)車車組。
? ? ?隨著機(jī)車車組增加，礦車也需要增加。“我們一共需要11500節(jié)礦車。”哈登說，其中一半會從齊齊哈爾軌道裝備有限公司采購，另一半會從一家制造廠設(shè)在中國的澳大利亞公司采購，總之礦車都是“MadeinChina”。
? ? ?哈登表示，目前，這兩個鐵路系統(tǒng)已有11250節(jié)車廂，還有250節(jié)沒有交貨。“今年底所有車輛都會到位，鐵路基礎(chǔ)設(shè)施會在明年第一季度到位。”礦車車廂的載重也將從此前的50立方米/110噸增加到55立方米/120噸。
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