? 9家上市行去年凈利增速降至個位數(shù)
在16家上市銀行中，13家銀行的不良貸款率高于1%，而2013年末僅有3家
截至昨日，A股16家上市銀行2014年業(yè)績已全部公布。從年報數(shù)據(jù)來看，上市銀行資產(chǎn)總額皆已突破5000億元大關(guān)，最高的工商銀行則達到創(chuàng)紀錄的20萬億以上。上市銀行凈利潤整體增速呈進一步回落之勢，資產(chǎn)質(zhì)量惡化的趨勢仍未改變。
過半銀行
凈利增速降至個位數(shù)
???? 證券時報記者對上市銀行的2014年年報統(tǒng)計結(jié)果顯示，有13家上市銀行去年凈利潤增速都呈回落之勢，其中，中信銀行凈利潤增速最慢，為3.87%；平安銀行的凈利潤增速最快，達到30.01%。
從平安銀行業(yè)務收入占比來看，中間業(yè)務收入占比的大幅提升，有效緩解利率市場化對息差收入的沖擊。“平安銀行2014年非利息凈收入203.61億元，同比增長77.04%，在營業(yè)收入中的占比由上年的22.04%提升至27.74%。投行、托管、票據(jù)和黃金租賃等業(yè)務成為增長的主要驅(qū)動。”平安銀行在年報中表示。
值得注意的是，2013年僅交通銀行凈利潤增速為個位數(shù)。但在2014年，有9家銀行凈利潤增速滑入個位數(shù)。
“首先，在龐大的利潤總量基礎(chǔ)上不可能繼續(xù)像以前一樣快速增長；其次，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整仍在去產(chǎn)能、去杠桿的過程中，銀行不得不增加計提撥備；最后，當前我國金融改革加速，利率市場化、金融脫媒和互聯(lián)網(wǎng)+金融等因素都給銀行業(yè)盈利帶來影響。”對于凈利潤增速放緩，工行董事長姜建清在業(yè)績說明會上如此解釋。
非息收入顯著提升
去年11月以來，央行已經(jīng)兩次降息，利率市場化的步伐亦越走越快。
從上市銀行2014年年報來看，各家銀行為應對利率市場化對利息收入的沖擊，紛紛加碼中間業(yè)務，非息收入占比得到明顯提升。具體來看，招商銀行和民生銀行的非息收入占比均已突破30%，其中招商銀行的非息收入占比最高，為32.47%。
值得注意的是，A股上市銀行的2014年度凈息差水平，僅有4家銀行出現(xiàn)下跌，招商銀行凈息差下降0.3個百分點，跌幅最大。而從季度數(shù)據(jù)來看，不少銀行凈息差在2014年呈現(xiàn)“U形”走勢。
對此，光大銀行高管在年度業(yè)績分析師交流會上給出的解釋或許具有代表性。光大銀行一名高管說，“息差改善的主要原因是資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的調(diào)整和變化”，這主要體現(xiàn)在三個方面：首先，提高小微、零售等收益較高領(lǐng)域貸款投放占比；其次，負債方面抓好日均存款和核心存款；最后在貸款方面進行早投放，以應對降息預期。
不良貸款吞噬利潤
從16家上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量情況來看，截至2014年年底，除了寧波銀行不良貸款率維持不變之外，其他15家銀行不良貸款率以及不良貸款余額均出現(xiàn)“雙升”。
具體來看，截至去年底，16家上市銀行中13家不良率突破1%，而2013年末僅有3家銀行不良率在1%以上。從不良貸款余額來看，四大行的不良貸款余額全部突破1000億元。
“銀行資產(chǎn)質(zhì)量受經(jīng)濟下行壓力的影響大，銀行最大宗的客戶來自于制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)，經(jīng)濟下行也造成了銀行資產(chǎn)質(zhì)量的下行。”浦發(fā)銀行副行長兼董秘穆矢表示，銀行走勢會滯后于經(jīng)濟趨勢3個季度至1年，因此未來銀行將繼續(xù)在資產(chǎn)質(zhì)量上承受較大壓力。
值得注意的是，從營業(yè)收入來看，仍有一半的A股上市銀行增幅超過20%，但為應對不良率的繼續(xù)增長，不少銀行繼續(xù)加大計提撥備，比如中信銀行的營業(yè)凈收入增長19.3%，但凈利潤增速不足5%。
在16家上市銀行中，13家銀行的不良貸款率高于1%，而2013年末僅有3家
截至昨日，A股16家上市銀行2014年業(yè)績已全部公布。從年報數(shù)據(jù)來看，上市銀行資產(chǎn)總額皆已突破5000億元大關(guān)，最高的工商銀行則達到創(chuàng)紀錄的20萬億以上。上市銀行凈利潤整體增速呈進一步回落之勢，資產(chǎn)質(zhì)量惡化的趨勢仍未改變。
過半銀行
凈利增速降至個位數(shù)
???? 證券時報記者對上市銀行的2014年年報統(tǒng)計結(jié)果顯示，有13家上市銀行去年凈利潤增速都呈回落之勢，其中，中信銀行凈利潤增速最慢，為3.87%；平安銀行的凈利潤增速最快，達到30.01%。從平安銀行業(yè)務收入占比來看，中間業(yè)務收入占比的大幅提升，有效緩解利率市場化對息差收入的沖擊。“平安銀行2014年非利息凈收入203.61億元，同比增長77.04%，在營業(yè)收入中的占比由上年的22.04%提升至27.74%。投行、托管、票據(jù)和黃金租賃等業(yè)務成為增長的主要驅(qū)動。”平安銀行在年報中表示。
值得注意的是，2013年僅交通銀行凈利潤增速為個位數(shù)。但在2014年，有9家銀行凈利潤增速滑入個位數(shù)。
“首先，在龐大的利潤總量基礎(chǔ)上不可能繼續(xù)像以前一樣快速增長；其次，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整仍在去產(chǎn)能、去杠桿的過程中，銀行不得不增加計提撥備；最后，當前我國金融改革加速，利率市場化、金融脫媒和互聯(lián)網(wǎng)+金融等因素都給銀行業(yè)盈利帶來影響。”對于凈利潤增速放緩，工行董事長姜建清在業(yè)績說明會上如此解釋。
非息收入顯著提升
去年11月以來，央行已經(jīng)兩次降息，利率市場化的步伐亦越走越快。
從上市銀行2014年年報來看，各家銀行為應對利率市場化對利息收入的沖擊，紛紛加碼中間業(yè)務，非息收入占比得到明顯提升。具體來看，招商銀行和民生銀行的非息收入占比均已突破30%，其中招商銀行的非息收入占比最高，為32.47%。
值得注意的是，A股上市銀行的2014年度凈息差水平，僅有4家銀行出現(xiàn)下跌，招商銀行凈息差下降0.3個百分點，跌幅最大。而從季度數(shù)據(jù)來看，不少銀行凈息差在2014年呈現(xiàn)“U形”走勢。
對此，光大銀行高管在年度業(yè)績分析師交流會上給出的解釋或許具有代表性。光大銀行一名高管說，“息差改善的主要原因是資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的調(diào)整和變化”，這主要體現(xiàn)在三個方面：首先，提高小微、零售等收益較高領(lǐng)域貸款投放占比；其次，負債方面抓好日均存款和核心存款；最后在貸款方面進行早投放，以應對降息預期。
不良貸款吞噬利潤
從16家上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量情況來看，截至2014年年底，除了寧波銀行不良貸款率維持不變之外，其他15家銀行不良貸款率以及不良貸款余額均出現(xiàn)“雙升”。
具體來看，截至去年底，16家上市銀行中13家不良率突破1%，而2013年末僅有3家銀行不良率在1%以上。從不良貸款余額來看，四大行的不良貸款余額全部突破1000億元。
“銀行資產(chǎn)質(zhì)量受經(jīng)濟下行壓力的影響大，銀行最大宗的客戶來自于制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)，經(jīng)濟下行也造成了銀行資產(chǎn)質(zhì)量的下行。”浦發(fā)銀行副行長兼董秘穆矢表示，銀行走勢會滯后于經(jīng)濟趨勢3個季度至1年，因此未來銀行將繼續(xù)在資產(chǎn)質(zhì)量上承受較大壓力。
值得注意的是，從營業(yè)收入來看，仍有一半的A股上市銀行增幅超過20%，但為應對不良率的繼續(xù)增長，不少銀行繼續(xù)加大計提撥備，比如中信銀行的營業(yè)凈收入增長19.3%，但凈利潤增速不足5%。
